Anbefalingen er fastsatt av styret i Verdipapirforetakenes forbund 28. november 2001. Styret har vedtatt en revidert utgave av anbefalingen som trådte i kraft 17. oktober 2016. Oppdatert 02.03.2021 som følge av MAR. Oppdatert 20.05.22 som følge av dom i Høyesterett. Vedlegg 1 og 2 oppdatert 15. mars 2023. Punkt 7.2 rettet 3. november 2023.
Engelsk versjon av anbefalingen ligger her.